Über mich
Lernen Sie mich kennen
Ich bin Eva-Maria Süess, 41 Jahre alt, verheiratet, Mutter einer 8-jährigen Tochter und wohnhaft seit 20 Jahren in Steckborn. In den vergangenen 18 Jahren durfte ich in verschiedenen Führungspositionen und Beratungsthemen wie Hypotheken, Wertschriftenanlagen und Finanzplanung für zwei Thurgauer Raiffeisenbanken erfolgreich tätig sein. Gleichzeitig habe ich mich als Delegierte der Raiffeisen Pensionskasse für die Interessen unserer Arbeitnehmer/-innen eingesetzt.
Seit 2022 bin ich Prüfungshauptexpertin bei meinen Berufskollegen, den Finanzberater*innen IAF mit eidg. Fachausweis und bei der Mendo AG als Dozentin zum Thema Pensionsplanung tätig.
Für mich hat sich schnell herauskristallisiert, dass meine Leidenschaft das Thema Finanzplanung ist. Aus dem einfachen Grund, weil Sie, liebe Kundinnen und Kunden, mit all Ihren Wünschen und Bedürfnissen aber auch oft gleichzeitigen Sorgen und Problemen im Mittelpunkt stehen. Eine Finanzplanung beinhaltet die Themen der Vorsorge-, Pension- und Nachlassberatung.
enge Zusammenarbeit
Kooperation in der Nachlassberatung mit Raggenbass Rechtsanwälte
Vorsorgeaufträge bei Urteilsunfähigkeit sowie Testamente können selber handschriftlich aufgesetzt werden. Natürlich können diese auch beurkundet werden. Gewisse Verträge im Güter- und Erbrecht wie der Ehe- oder auch der Erbvertrag bedürfen wiederum zwingend einer öffentlichen Beurkundung. Dafür arbeite ich eng mit Frau Rechtsanwältin Anna-Lea Brunnschweiler von Raggenbass zusammen.
meine Vision
Manche Berge scheinen unüberwindlich – bis der erste Schritt mit Hilfe meines Impulses gemacht ist
Die eigene Finanzplanung ist sehr persönlich und diese Beratung oft so emotional wie keine andere. Deshalb ist das Vertrauen zu mir die Grundvoraussetzung. Die Tiefgründigkeit dieser Themen ermöglicht es mir, langfristige, nachhaltige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen aufzubauen. Das ist mein grösster Erfolg und Ansporn zugleich.
