Vorsorgeberatung

Meine Beratung umfasst viele Themenfelder der Vorsorge. Hier ein kleiner Vorgeschmack in Form von Fragestellungen, die vielleicht auch Sie sich schon einmal gestellt haben und auf die Sie gerne eine kompetente Antwort hätten.

Die wenigstens wissen, wie sie oder ihre Angehörigen finanziell abgesichert sind, wenn sie verunfallen, ernsthaft krank werden oder sogar versterben. Diese Themen werfen einige Fragen auf. Besonders wichtig sind die Antworten im Zuge der Familiengründung, beim Erwerb von Wohneigentum, um die Tragbarkeit der Hypothek sicherzustellen sowie auch bei der Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit, bei Teilzeitbeschäftigung oder bei einer Scheidung.

4 Gründe, um mit mir zusammenzuarbeiten:

20 Jahre Beratungserfahrung im Thema Finanzplanung

Sie, lieber Kunde, stehen im Mittelpunkt

Kein Produktverkauf, reine Beratung

Loyal und diskret

Weitere wichtige Fragen zur Vorsorge:

  • Wie funktioniert das Schweizer Sozialversicherungssystem und wo habe ich für mich und meine Familie Optimierungsbedarf und allfällige Möglichkeiten?

  • Habe ich in der 1. Säule AHV Beitragslücken und wenn ja, welche Möglichkeiten gibt es, um diese zu füllen?

  • Wurde meine AHV aufgrund meiner Scheidung schon gesplittet? Wenn nicht, wie gehe ich dort vor?

  • Ich habe verschiedene Arbeitgeber und bin bei keiner Pensionskasse angeschlossen: Welche Möglichkeiten habe ich bzgl. der 2. Säule?

  • Welche Einkaufsmöglichkeiten habe ich in meiner Pensionskasse und welche Vor- und Nachteile ziehen diese mit sich? Worauf gilt es zu achten?

  • Wie sieht meine Einkommenssituation bei Tod oder Invalidität aus? Egal, ob durch eine Krankheit oder einen Unfall verursacht? Ist die Tragbarkeit meiner Hypothek in diesem Fall noch gegeben? Wie kann ich hier meine Situation falls nötig verbessern und welches Produkt eignet sich für mich am besten?

  • Wo ist der Unterschied zwischen den Säulen 3A und 3B? Steuerlich sowie im Erbrecht.

  • Welche dieser Säulen in Form welcher Produkte – ob Bank oder Versicherung – passt am besten zu mir und meiner Situation?

  • Welche Möglichkeiten habe ich im Konkubinat, meinen Partner in der 1. Säule AHV, in der 2. Säule Pensionskasse und in der 3. Säule Bank oder Versicherung im Todesfall zu berücksichtigen, und wo sind allenfalls die Stolpersteine, Thema Erbschaftssteuern etc.?

Vorsorgeberatung

Kontaktieren Sie mich

Wollen Sie gern mit mir zusammenarbeiten, haben Sie Fragen zur Dienstleistung oder ein anderes Anliegen, das Sie mit mir besprechen wollen? Schreiben Sie mir Ihre Nachricht und ich melde mich bei Ihnen.

wünschen sie einen Rückruf?

Gerne nehme ich
mit Ihnen Kontakt auf

Haben Sie Fragen? Wollen Sie mehr über mein Angebot erfahren oder mich kennenlernen? Ich melde mich bei Ihnen um einen Termin zu vereinbaren.




    *Pflichtfeld


    Weiter zu:

    Kontakt

    Sind Sie interessiert an einer Zusammenarbeit oder haben Sie Fragen? Hier gehts weiter zum Kontaktformular.
    Schreiben Sie mir Ihre Nachricht – ich melde mich bei Ihnen.

    Kontakt

    Pensionsberatung

    Für einen sorglosen Lebensabend braucht es einen strategisch durchdachten Finanzplan. Eine ehrliche Bestandesaufnahme und ein solider Plan machen den Anfang. Die Pensionsplanung ist also ein Thema, das einen Grossteil der Bevölkerung in den nächsten Jahren beschäftigen wird.
    mehr dazu

    Nachlassberatung

    Beim Thema Nachlass geht es um Ihre selbstbestimmte Vorsorge. Regeln Sie in Ihrem Vorsorgeauftrag, wer im Falle Ihrer Urteilsunfähigkeit Ihre Angelegenheiten wie Ihre Personensorge, Vermögenssorge und Vertretung im Rechtsverkehr regeln darf.
    mehr dazu

    Kontakt

    Sind Sie interessiert an einer Zusammenarbeit oder haben Sie Fragen? Hier gehts weiter zum Kontaktformular.
    Schreiben Sie mir Ihre Nachricht – ich melde mich bei Ihnen.

    Kontakt

    Pensionsberatung

    Für einen sorglosen Lebensabend braucht es einen strategisch durchdachten Finanzplan. Eine ehrliche Bestandesaufnahme und ein solider Plan machen den Anfang. Die Pensionsplanung ist also ein Thema, das einen Grossteil der Bevölkerung in den nächsten Jahren beschäftigen wird.
    mehr dazu

    Nachlassberatung

    Beim Thema Nachlass geht es um Ihre selbstbestimmte Vorsorge. Regeln Sie in Ihrem Vorsorgeauftrag, wer im Falle Ihrer Urteilsunfähigkeit Ihre Angelegenheiten wie Ihre Personensorge, Vermögenssorge und Vertretung im Rechtsverkehr regeln darf.
    mehr dazu